Centre d'aide

Ouvrir une session avec votre adresse e-mail et votre mot de passe, et retrouver l'accès en cas d'oubli.

Trouver un écran par la recherche du menu, retrouver une fiche avec la recherche globale, épingler vos favoris et ranger votre menu.

Passer l'interface en français ou en arabe ; votre choix est enregistré sur votre compte.

Modifier votre photo, votre nom, votre e-mail, votre langue, la façon d'ouvrir un élément et votre mot de passe, et consulter vos accès.

Créer, enregistrer, chercher et parcourir les listes sans quitter le clavier.

Le texte sous le titre de chaque page, les bulles (i) des champs, le Centre d'aide et le support.

Préparer une offre chiffrée pour un client, la valider puis la transmettre.

Transformer un devis, une commande, une proforma ou un bon de livraison validé en facture, sans ressaisie.

Attribuer le numéro définitif, rendre la facture immuable et déclencher ses effets (TVA, stock, reste à payer).

Chercher une facture par son numéro ou son client, filtrer la liste, puis ouvrir la facture.

Annuler tout ou partie d'une facture validée : l'avoir réduit le montant dû, la TVA collectée et réintègre le stock.

Télécharger le PDF, l'imprimer, l'envoyer par email ou le partager sur WhatsApp depuis la fiche du document.

Passer une commande fournisseur, la transformer en bon de réception à l'arrivée, puis en facture d'achat.

Saisir la facture d'un fournisseur, la valider pour compter la TVA déductible, puis la régler.

Corriger une facture d'achat validée par un avoir fournisseur, et renvoyer de la marchandise par un bon de retour.

Saisir un règlement client ou fournisseur et le répartir sur les factures qu'il solde.

Enregistrer un chèque ou une traite, le remettre en banque par bordereau, puis le marquer encaissé ou impayé.

Noter une entrée ou une sortie d'argent hors facture (loyer, frais bancaires, apport) sur une caisse ou un compte.

Fixer un budget par poste et par an, puis le comparer au réalisé dans le rapport Budget vs réalisé.

Utiliser un bon d'entrée ou un bon de prélèvement pour les mouvements hors achat et hors vente.

Compter le stock d'un dépôt avec une fiche d'inventaire et corriger les écarts à la validation.

Déplacer des marchandises d'un dépôt à un autre avec un bon de transfert.

Voir les articles à recommander et préparer les commandes fournisseurs en brouillon.

Ouvrir un projet, estimer sa marge et y rattacher devis, bons de livraison et factures.

Retrouver, par date de paiement, les retenues subies sur vos ventes et celles opérées sur vos achats.

Produire le fichier XML officiel des certificats de retenue du mois, le déposer sur TEJ et le rectifier.

Donner à certains clients leurs propres prix, qui baissent selon la quantité commandée.

Décrire ce qu'il faut pour fabriquer un produit (nomenclature) et comment le fabriquer (gamme).

Créer un OF, le lancer, déclarer la production puis le clôturer.

Démarrer, mettre en pause et terminer une phase d'OF à l'atelier avec son badge.

Enregistrer un contact intéressé, le qualifier, puis le convertir en client sans créer de doublon.

Créer une opportunité, la faire avancer d'étape en étape et en tirer un devis.

Programmer un appel, un rendez-vous ou une relance, puis le marquer comme fait.

Des exemples de questions qui donnent une réponse précise, et quoi faire si l'assistant ne répond pas.

Demander à l'assistant un devis, une commande client ou une facture en brouillon, puis le vérifier.

Enregistrer l'identité, le contrat, la rémunération et la situation familiale d'un salarié.

Enregistrer un congé ou une absence, l'approuver ou la refuser, et comprendre son effet sur la paie.

Générer les bulletins du mois, saisir les variables, les valider puis marquer le mois payé.

Retrouver les montants de la déclaration mensuelle, de la CNSS et de la déclaration annuelle, et les certificats de retenue.

Créer le lien secret d'un client, le lui transmettre, le remplacer ou fermer son portail.

Créer une tournée, imprimer la feuille de route, la faire partir puis enregistrer chaque livraison.

Identifiants, certificat de signature, test de connexion, environnement et activation.

Envoyer, suivre, actualiser et renvoyer une facture électronique.

Enregistrer un achat ou une vente de devises, le faire valider pour obtenir son numéro, imprimer le bordereau.

Enregistrer la pièce d'identité, la nationalité et la situation d'un client du bureau, puis vérifier son identité.

Déclarer les devises et leurs coupures, saisir les cours du jour et suivre les billets en caisse.

L'identité du bureau imprimée sur les bordereaux et les seuils réglementaires.

Les chiffres d'une période, le fichier de déclaration BCT, le journal en CSV et l'écran public des cours.

Filtrage des clients sur les listes de sanctions, alertes sur les opérations, déclarations de soupçon au CTAF.

Créer un compte pour chaque personne, lui attribuer des rôles, et désactiver ou réactiver un compte.

Comprendre les rôles système, créer un rôle personnalisé et choisir ses permissions module par module.

Choisir les modules utilisés par toute la société et les widgets du tableau de bord.

Voir sa formule et son échéance, changer de formule, payer en ligne, par virement, chèque ou espèces.

Régler le préfixe, l'année et le compteur de chaque type de document, avant le premier numéro émis.

Retrouver qui a créé, modifié ou supprimé un élément, et ce qui a changé.

Masquer un type de document, régler son timbre et ses options, et préparer la note et les CGV reprises sur chaque nouveau document.

Ajouter vos propres champs (texte, nombre, date) au formulaire d'un type de document, les rendre obligatoires et choisir leur ordre.

Créer les taux de TVA, de FODEC et les autres taxes, et changer un taux déjà utilisé sans toucher aux documents émis.

Renseigner l'identité, les informations fiscales, les règles de stock et de crédit, et l'apparence des documents.

Tenir la liste des banques, saisir les coordonnées bancaires imprimées sur vos documents, et savoir où suivre un solde.

Une pièce fiscale validée est définitive ; on la corrige par un avoir.

Module non compris dans l'abonnement, masqué pour la société, droits insuffisants ou menu personnalisé.

Recevoir un lien de réinitialisation par e-mail, ou demander un nouveau mot de passe à l'administrateur.

Votre société bloque le stock négatif ; réceptionnez la marchandise d'abord ou autorisez le stock vide pour l'article.

Choisissez la langue dans le menu de votre compte ; elle est mémorisée pour vos prochaines connexions.

À la validation, dans l'ordre, sans trou ni doublon ; un brouillon n'a pas encore de numéro.

Seuls les brouillons se suppriment ; un document validé ou annulé est conservé.

Seul l'administrateur de votre société peut réactiver un compte ; vos données sont conservées.

Créer une demande depuis l'application et suivre les réponses de l'équipe support.

L'encours du client dépasserait son encours autorisé ; encaissez un paiement ou relevez son plafond.