Gérer les utilisateurs

Chaque personne qui se connecte a son propre compte : vous savez ainsi qui a fait quoi dans le journal d'activité. Les utilisateurs se gèrent dans Paramètres › Utilisateurs.

Créer un utilisateur

1. Ouvrez Paramètres › Utilisateurs et cliquez sur le bouton de création en haut de la liste (ou touche C).
2. Section Identité : saisissez le Nom complet et l'Adresse e-mail. L'e-mail sert d'identifiant de connexion et doit être unique.
3. Section Sécurité : choisissez un Mot de passe (au moins 10 caractères) et confirmez-le.
4. Section Rôles & permissions : choisissez un ou plusieurs Rôles. Ajoutez au besoin des Permissions directes (en plus des rôles) : elles sont rangées par module, comme dans le formulaire d'un rôle.
5. Enregistrez, puis communiquez à la personne son e-mail et son mot de passe. Elle pourra le changer dans Mon profil.

Désactiver ou réactiver un compte

1. Dans la liste, ouvrez les actions de la ligne et choisissez Désactiver.
2. Confirmez : le compte ne peut plus se connecter et sa session ouverte est fermée. Ses données et son historique sont conservés.
3. Pour lui rendre l'accès, choisissez Réactiver sur la même ligne.

Le filtre Statut de la liste affiche les comptes actifs ou inactifs.

Voir l'application comme un utilisateur

Pour vérifier ce qu'un rôle montre vraiment, ouvrez les actions de la ligne (⋮) et choisissez Se connecter en tant que, puis confirmez. Vous voyez l'application avec les droits de cette personne ; pour revenir à votre compte, ouvrez votre menu et choisissez Retour à l'administration.

• L'action n'apparaît que pour un compte actif autre que le vôtre, dont vous détenez toutes les permissions, et jamais pendant une connexion en tant qu'un autre utilisateur.
• La connexion est inscrite dans le journal d'activité, à votre nom.

Rattacher votre comptable

L'action Rattacher mon comptable, en haut de la liste, crée le compte de votre expert-comptable avec le rôle Comptable, identifié par son Ordre professionnel et son numéro d'inscription.

Voir l'organigramme

Le bouton Organigramme, en haut de la liste, montre les utilisateurs regroupés par rôle : votre société en tête, puis le rôle Administrateur, puis une carte par rôle attribué, avec le nombre de personnes et leur nom. Un rôle que personne ne détient n'apparaît pas.

• Une personne qui a plusieurs rôles apparaît sous chacun d'eux.
• Les comptes sans rôle sont regroupés dans la carte Sans rôle.
• Un compte désactivé reste affiché, grisé, avec la mention Inactif.

L'organigramme se lit seulement : pour changer le rôle de quelqu'un, modifiez son compte dans la liste.

Bon à savoir

• La colonne Accès montre les modules activés que les rôles et permissions de chacun lui ouvrent.
• Sauf administrateur, vous ne pouvez accorder que des permissions que vous détenez vous-même. Seul un administrateur peut attribuer le rôle Administrateur, et personne ne modifie ses propres rôles.
• Vous ne pouvez ni désactiver ni supprimer votre propre compte, ni le dernier administrateur actif.
• Désactiver plutôt que supprimer : l'historique de la personne reste lisible.
• Les rôles eux-mêmes se règlent dans Les rôles et les permissions.