Les champs personnalisés des documents
Ajouter vos propres champs (texte, nombre, date) au formulaire d'un type de document, les rendre obligatoires et choisir leur ordre.
Un champ personnalisé ajoute une information propre à votre activité (n° de chantier, immatriculation, bon de commande client…) au formulaire d'un type de document, dans la section Champs personnalisés.
Créer un champ
- Ouvrez Paramètres › Champs personnalisés, puis Créer.
- Choisissez un ou plusieurs Type de document : le même champ est créé sur chacun.
- Saisissez le Libellé du champ, puis le Type de champ : Texte, Nombre ou Date.
- Cochez Obligatoire si un document de ce type ne doit pas être enregistré sans ce champ.
- Enregistrez.
Changer l'ordre
Cliquez sur Réordonner au-dessus de la liste, glissez les lignes, puis cliquez sur Terminer. Les champs s'affichent dans cet ordre sur le document.
Bon à savoir
- Un champ personnalisé n'est pas imprimé sur le PDF.
- Un champ déjà renseigné sur des documents est verrouillé (cadenas) : il n'a plus de bouton de suppression, ses valeurs seraient perdues. Son libellé reste modifiable.
- Voir aussi Les types de documents et leurs textes par défaut.