Les types de documents et leurs textes par défaut
Masquer un type de document, régler son timbre et ses options, et préparer la note et les CGV reprises sur chaque nouveau document.
Chaque type de document (facture, devis, bon de livraison…) fonctionne d'office avec le réglage standard : rien de masqué, un timbre de 1 DT sur les factures et avoirs, aucun sur les devis, commandes et bons. Vous ne personnalisez que les types qui en ont besoin.
Personnaliser un type
- Ouvrez Paramètres › Types de documents, puis Personnaliser un type.
- Choisissez le type : son réglage standard s'affiche sous le champ, et le Montant du timbre fiscal se remplit avec le montant que ce type utilise aujourd'hui.
- Cochez ce qui vous sert : Masquer ce type de document, Afficher la marge estimée dans l'éditeur, Afficher le champ référence, Afficher les comptes bancaires du contact, Génération automatique d'un Bon de livraison. La bulle (i) de chaque option explique son effet.
- Enregistrez. Seuls les types personnalisés apparaissent dans la liste ; les autres gardent le réglage standard.
Préparer la note et les CGV par défaut
- Depuis Paramètres › Types de documents, cliquez sur Notes & CGV par défaut en haut de la liste.
- Cliquez sur Créer, choisissez le type et saisissez la Note par défaut et les CGV par défaut.
- Enregistrez : chaque nouveau document de ce type reprend ces textes, qui restent modifiables document par document.
Bon à savoir
- Masquer un type le retire du menu et des listes de choix ; les documents déjà créés restent consultables.
- Le timbre n'est appliqué que si l'option du timbre fiscal est cochée sur le document.
- Voir aussi La numérotation des documents.