La numérotation des documents
Régler le préfixe, l'année et le compteur de chaque type de document, avant le premier numéro émis.
Chaque type de document (facture, devis, bon de livraison…) a son propre compteur. Le numéro est attribué au moment de la validation, dans l'ordre, sans trou ni doublon.
Régler un compteur
- Ouvrez Paramètres › Numérotation et modifiez la ligne du type de document.
- Préfixe : les lettres placées devant le numéro (ex. FAC donne FAC-2026-00001).
- Format de l'année : l'année insérée est celle de la date du document. « Sans année » donne par exemple FAC-00001.
- Nombre de chiffres : la longueur du compteur (5 donne 00001).
- Remise à zéro annuelle : le premier document d'une nouvelle année repart à 1. Sans effet si le numéro ne contient pas l'année.
- Prochaine valeur : le numéro du prochain document validé. Pour reprendre une numérotation existante, saisissez 158 si votre dernière facture portait le numéro 157.
- Vérifiez l'aperçu Prochain numéro, puis enregistrez.
Le compteur se verrouille
Dès qu'un premier document a été validé avec ce compteur, il passe à Verrouillé : son format et sa valeur ne se modifient plus, pour garantir une suite continue de numéros. Sa ligne n'a donc plus de bouton de modification : le cadenas l'annonce, et la fiche reste consultable.
Bon à savoir
- Un brouillon n'a pas encore de numéro : il le reçoit à sa validation.
- Si aucune numérotation n'existe pour un type, elle vous est proposée à la première validation d'un document de ce type ; vous la retrouvez ensuite ici.
- Un document validé n'est jamais supprimé : son numéro reste attribué, même si le document est ensuite annulé ou corrigé par un avoir.