Les paramètres de la société
Renseigner l'identité, les informations fiscales, les règles de stock et de crédit, et l'apparence des documents.
Les informations de la société sont reprises dans l'en-tête et le pied de page de tous les documents PDF. Elles se règlent dans Paramètres › Paramètres société, en trois onglets.
Étapes
- Onglet Société : Informations générales (nom, matricule fiscal, RNE…), Coordonnées et Adresse de livraison.
- Onglet Fiscalité et stock :
- section Fiscalité : assujettissement à la TVA et à la FODEC, timbre fiscal par défaut, devise ;
- section Stock : Bloquer la validation si le stock devient négatif ;
- section Crédit client : Bloquer la validation au-delà du plafond de crédit d'un client.
- Onglet Documents et apparence : Apparence de l'application, Logo, Cachet d'entreprise et Mise en page des documents. L'option Saisie des documents y choisit la disposition du formulaire des devis, factures, bons et achats : une seule page comme le document imprimé (par défaut) ou l'assistant en 3 étapes.
- Enregistrez (Ctrl + S fonctionne aussi).
Bon à savoir
- Le changement de mise en page s'applique aussi aux documents existants : les PDF sont générés à la demande.
- La devise choisie ne s'applique qu'aux nouveaux documents ; elle reste modifiable document par document.
- Décoché, l'assujettissement à la TVA crée vos nouveaux documents de vente exonérés (modifiable document par document) ; vos achats ne changent pas.
- Les taux de taxes ne se saisissent pas ici mais dans Paramètres › Taux de taxes.
- Astuce : tapez « logo », « cachet » ou « stock négatif » dans la recherche du menu (touche /) pour arriver directement au bon réglage.
- Clôture de période (onglet fiscal) : saisissez la date jusqu'à laquelle vos comptes sont arrêtés, par exemple le dernier jour du mois déclaré. Jusqu'à ce jour inclus, on ne peut plus valider ni annuler une facture, un bon de livraison ou un bon de stock, ni enregistrer, modifier ou annuler un paiement ou une transaction. Une pièce arrivée en retard se date du premier jour ouvert, avec sa date réelle dans les notes. Devis et commandes ne sont pas concernés. Vider le champ ou reculer la date rouvre la période ; le changement figure au journal d'activité.