CRM

Le CRM organise le travail commercial avant la vente : qui contacter, quelles affaires sont en cours et quoi faire ensuite.

Ce que contient le menu CRM

• Prospects : les personnes et sociétés intéressées, de la première prise de contact à leur conversion en client.
• Opportunités : les ventes possibles, avec un Montant estimé (HT), une Étape, une Probabilité et une date de Clôture prévue.
• Pipeline : les opportunités en colonnes, une par étape (Découverte, Proposition, Négociation, puis Gagnée ou Perdue).
• Suivis : les appels, rendez-vous, emails et tâches à faire. Le badge du menu compte vos suivis du jour ou en retard.

Le parcours type

1. Ajoutez un prospect dans CRM › Prospects (Gérer un prospect).
2. Quand il devient client, utilisez Convertir en client : ses opportunités et ses suivis passent au client.
3. Suivez l'affaire dans Opportunités et dans le Pipeline (Opportunités et pipeline).
4. Planifiez vos relances avec Planifier un suivi (Les suivis).
5. Depuis l'opportunité, Créer un devis prépare un devis en brouillon dans les Ventes.

Bon à savoir

• Le filtre Mes éléments n'affiche que ce qui vous est attribué (champ Responsable).
• Consulter le CRM demande le droit de lecture du CRM ; créer, modifier ou déplacer demande le droit de gestion.