Portail client

Le portail client donne à un client un lien secret vers son Espace client. Il n'a besoin d'aucun compte ni mot de passe.

Ce que le client voit

• Son solde : Reste à payer, Avoir en votre faveur ou Compte soldé.
• Vos documents validés : devis, factures proforma, commandes, bons de livraison, factures, notes d'honoraires et avoirs, du plus récent au plus ancien. Les brouillons, les documents d'achat et de stock n'y figurent jamais.
• Pour chaque facture, le reste à payer et un repère En retard quand l'échéance est passée.
• Le PDF de chaque document, à télécharger.

Acceptation des devis en ligne

Sur un devis validé et encore valable (sa date d'échéance n'est pas passée), le client peut cliquer sur Accepter ce devis en saisissant son nom. L'acceptation est enregistrée à côté du devis (qui, validé, ne change pas), inscrite au journal, et les utilisateurs qui voient ce devis reçoivent une notification. Dans la liste Ventes › Devis, le devis affiche ensuite « Accepté en ligne le … par … ».

Bon à savoir

• Le lien est personnel : seule son empreinte est conservée par l'application, il ne s'affiche qu'une fois à sa création.
• Créer un nouveau lien ferme l'ancien ; Fermer le portail coupe l'accès à tout moment.
• Pour créer le lien : voir Partager le lien du portail.