Projets

Un projet regroupe une affaire ou un chantier : son client, sa période, son statut, et une estimation de sa marge.

Ce qu'un projet contient

• Nom du projet et Client.
• Statut : En cours, En attente, Terminé ou Annulé.
• Date de début et Date de fin.
• Coût estimé et Revenu estimé : la Marge estimée (revenu estimé − coût estimé) est calculée et affichée sur la fiche et dans la liste.
• Des notes libres.

Le réalisé

La fiche du projet compare les estimations au Réalisé, calculé hors taxes sur les documents validés rattachés au projet :

• Facturé : factures et notes d'honoraires, moins les avoirs.
• Achats facturés : factures d'achat, moins les avoirs fournisseurs.
• Marge réalisée : facturé − achats facturés, en rouge seulement si elle est négative.

Les brouillons et les documents annulés ne comptent pas. La section Documents liés liste les 10 documents les plus récents du projet ; cliquez sur un numéro pour l'ouvrir.

Rattacher des documents

Les documents de vente et d'achat ont un champ Projet. Un document converti (devis → commande → bon de livraison → facture) garde son projet.

Le rapport BL par projet (menu Rapports) regroupe les bons de livraison validés de la période par projet, pour suivre ce qui a été livré sur chaque affaire.

Bon à savoir

• Masquer le module Projets (Paramètres › Modules) retire le menu, mais les documents restent rattachés à leurs projets.

Voir aussi : créer un projet.