المشاريع

يجمع المشروع صفقة أو ورشة: العميل، الفترة، الحالة، وتقديرًا لهامشها.

محتوى المشروع

• اسم المشروع والعميل.
• الحالة: جارٍ أو معلّق أو مكتمل أو ملغى.
• تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.
• التكلفة المقدرة والإيراد المقدر: يُحتسب الهامش المقدر (الإيراد المقدر − التكلفة المقدرة) ويُعرض في البطاقة وفي القائمة.
• ملاحظات حرة.

المنجز

تقارن بطاقة المشروع التقديرات بـالمنجز، المحتسب دون أداءات على الوثائق المعتمدة المرتبطة بالمشروع:

• المفوتر: الفواتير ومذكرات الأتعاب، مطروحًا منها الفواتير التعديلية.
• المشتريات المفوترة: فواتير الشراء، مطروحًا منها الفواتير التعديلية للمزوّدين.
• الهامش المحقق: المفوتر − المشتريات المفوترة، بالأحمر فقط إذا كان سالبًا.

لا تُحتسب المسودات ولا الوثائق الملغاة. يعرض قسم الوثائق المرتبطة أحدث 10 وثائق للمشروع؛ اضغط على رقم لفتحه.

ربط الوثائق

تحتوي وثائق البيع والشراء على حقل المشروع. تحتفظ الوثيقة المحوّلة (عرض سعر ← طلب ← وصل تسليم ← فاتورة) بمشروعها.

يجمع تقرير وصولات التسليم حسب المشروع (قائمة التقارير) وصولات التسليم المعتمدة خلال الفترة حسب المشروع، لمتابعة ما سُلّم في كل صفقة.

معلومات مفيدة

• إخفاء وحدة المشاريع (الإعدادات › الوحدات) يزيل القائمة، لكن الوثائق تبقى مرتبطة بمشاريعها.

انظر أيضًا: إنشاء مشروع.