وحدة
المبيعات
عروض أسعار، طلبيات، وصولات تسليم، فواتير وفواتير تعديلية بترقيم دون فجوات، بصيغة PDF وعبر البريد الإلكتروني.
من عرض السعر إلى ورقة الائتمان: مستندات البيع ودورة حياتها وما يغيّره الاعتماد.
كيف تعمل
تجمع قائمة المبيعات كل مستندات العملاء، لكل نوع مدخله الخاص: عروض الأسعار، طلبات العملاء، وصولات التسليم، الفواتير، وصولات الخروج، أوراق الائتمان، وصولات الإرجاع، فواتير أولية وكشوف الأتعاب. وتجد فيها أيضًا العملاء ومجموعات العملاء.
دورة حياة المستند
- مسودة: يُنشأ المستند ويُعدَّل بحرية، ولا يحمل رقمًا بعد.
- معتمد: يمنحه إجراء اعتماد رقمه النهائي، فيصبح غير قابل للتغيير وتسري آثاره (المخزون، الضريبة على القيمة المضافة، المبلغ المتبقي حسب النوع).
- ملغى: لا تُلغى إلا المستندات غير الجبائية (عرض سعر، طلب، وصل تسليم…). أما الفاتورة أو كشف الأتعاب المعتمد فلا يُصحَّح إلا بـورقة ائتمان.
سلسلة البيع
يُحوَّل المستند المعتمد إلى المستند الموالي من قائمة إجراءاته: → طلب عميل، → وصل تسليم، → فاتورة، ثم → ورقة ائتمان. يبقى المستند الأصلي دون تغيير، ويُفتح الجديد كمسودة للمراجعة.
- يمكن تحويل عرض السعر مباشرة إلى فاتورة دون طلب ولا وصل تسليم.
- تُجمَّع عدة وصولات تسليم معتمدة لنفس العميل في فاتورة واحدة عبر فوترة المستندات المحددة في القائمة.
آثار الاعتماد
- وصل التسليم: يُخرج المنتجات من المخزون.
- الفاتورة: تُحتسب في الضريبة المحصّلة للشهر وتُخرج المخزون، باستثناء المنتجات التي أخرجها وصل تسليم.
- ورقة الائتمان: تُعيد المنتجات إلى المخزون وتُنقص الضريبة المحصّلة.
- عرض السعر وطلب العميل والفاتورة الأولية: لا أثر لها على المخزون ولا على الضريبة.
للمزيد
أدلة خطوة بخطوة
-
إنشاء عرض سعر
إعداد عرض مسعّر لعميل، ثم اعتماده وإرساله.
-
تحويل مستند إلى فاتورة
تحويل عرض سعر أو طلب أو فاتورة أولية أو وصل تسليم معتمد إلى فاتورة دون إعادة إدخال.
-
اعتماد فاتورة
منح الرقم النهائي، وجعل الفاتورة غير قابلة للتغيير، وتفعيل آثارها (الضريبة، المخزون، المبلغ المتبقي).
-
العثور على فاتورة
البحث عن فاتورة برقمها أو بحريفها، تصفية القائمة، ثم فتح الفاتورة.
-
تصحيح فاتورة بورقة ائتمان
إلغاء فاتورة معتمدة كليًا أو جزئيًا: تُنقص ورقة الائتمان المبلغ المستحق والضريبة المحصّلة وتُعيد المخزون.
-
إرسال مستند أو طباعته
تنزيل ملف PDF أو طباعته أو إرساله بالبريد الإلكتروني أو مشاركته عبر واتساب من بطاقة المستند.