إدارة العلاقات مع الحرفاء

تنظّم وحدة إدارة العلاقات مع الحرفاء العمل التجاري قبل البيع: بمن نتصل، ما الصفقات الجارية، وماذا نفعل بعد ذلك.

محتوى القائمة

• العملاء المحتملون: الأشخاص والشركات المهتمة، من أول اتصال حتى تحويلهم إلى حرفاء.
• الفرص: المبيعات الممكنة، مع المبلغ التقديري (دون أداءات) والمرحلة والاحتمال والإغلاق المتوقع.
• مسار المبيعات: الفرص في أعمدة، عمود لكل مرحلة (استكشاف، عرض، تفاوض، ثم ناجحة أو خاسرة).
• المتابعات: المكالمات والمواعيد والرسائل والمهام المطلوبة. تعرض شارة القائمة عدد متابعاتك لليوم أو المتأخرة.

المسار المعتاد

1. أضف عميلًا محتملًا في إدارة العلاقات مع الحرفاء › العملاء المحتملون (إدارة عميل محتمل).
2. عندما يصبح حريفًا، استعمل تحويل إلى حريف: تنتقل فرصه ومتابعاته إلى الحريف.
3. تابع الصفقة في الفرص وفي مسار المبيعات (الفرص ومسار المبيعات).
4. برمج تذكيراتك بـ برمجة متابعة (المتابعات).
5. من الفرصة، يُعدّ إنشاء عرض سعر عرض سعر في شكل مسودة ضمن المبيعات.

معلومات مفيدة

• يعرض المرشّح عناصري فقط ما أُسند إليك (حقل المسؤول).
• يتطلب الاطلاع على هذه الوحدة صلاحية القراءة؛ ويتطلب الإنشاء أو التعديل أو النقل صلاحية الإدارة.