برمجة متابعة وإنجازها
برمجة مكالمة أو موعد أو تذكير، ثم تعليمه كمنجز.
المتابعة عمل يجب القيام به في تاريخ محدد بخصوص عميل محتمل أو حريف أو فرصة.
برمجة متابعة
- في العملاء المحتملون أو الفرص، انقر على إجراء برمجة متابعة في السطر.
- اختر النوع (مكالمة، موعد، بريد إلكتروني، مهمة) وأدخل الموضوع.
- اضبط الأجل (المقترح: الغد على الساعة التاسعة) والمسؤول.
- أكّد بـ برمجة متابعة.
يمكنك أيضًا إنشاء متابعة من إدارة العلاقات مع الحرفاء › المتابعات › إضافة واختيار ما يتعلق بـ: عميل محتمل أو حريف أو فرصة.
معالجة متابعاتك
- افتح إدارة العلاقات مع الحرفاء › المتابعات: المرشّحان قيد المتابعة وعناصري مفعّلان افتراضيًا.
- استعمل متأخرة أو اليوم لرؤية ما هو عاجل.
- بعد القيام بالعمل، انقر على تعليم كمنجز.
معلومات مفيدة
- تعرض الشارة الحمراء لقائمة المتابعات عدد متابعاتك غير المنجزة التي أجلها اليوم أو قد فات.
- تظهر المتابعة غير المنجزة بعد أجلها متأخرة.
- عند تحويل عميل محتمل، تُربط متابعاته بالحريف الجديد.