متابعة فرصة في مسار المبيعات

الفرصة بيع ممكن: مبلغ تقديري ومرحلة واحتمال نجاح.

إنشاء فرصة

1. افتح إدارة العلاقات مع الحرفاء › الفرص، ثم إضافة (أو فرصة جديدة من مسار المبيعات).
2. في قسم الصفقة، أدخل العنوان واختر الحريف الموجود أو العميل المحتمل.
3. في قسم المتابعة، اختر المرحلة وتحقق من الاحتمال وأدخل المبلغ التقديري (دون أداءات) والإغلاق المتوقع.
4. احفظ.

تقدّم الفرصة

1. افتح إدارة العلاقات مع الحرفاء › مسار المبيعات: عمود لكل مرحلة مع المجموع والمبلغ المرجّح.
2. اسحب البطاقة من عمود إلى آخر لتغيير مرحلتها.
3. عند وضعها في خاسرة، تطلب البطاقة سبب الخسارة.

يقترح تغيير المرحلة احتمال تلك المرحلة، إلا إذا كنت قد عدّلته بنفسك. تُغلق ناجحة أو خاسرة الفرصة وتسجّل تاريخ إغلاقها.

إعداد عرض سعر

1. في الفرص، انقر على إجراء إنشاء عرض سعر في السطر.
2. يُفتح عرض سعر في شكل مسودة للحريف: أضف الأسطر ثم احفظ.
3. تنتقل الفرصة التي ما تزال في استكشاف إلى عرض.

عند المصادقة على طلب الحريف الناتج عن هذا العرض، تنتقل الفرصة تلقائيًا إلى ناجحة.

معلومات مفيدة

• لا يظهر إنشاء عرض سعر إلا إذا كان للفرصة حريف: حوّل العميل المحتمل أولًا.
• المبلغ المرجّح = المبلغ التقديري × الاحتمال.
• تُعلَّم الفرصة التي تجاوز الإغلاق المتوقع تاريخها بأنها متأخرة.
• فعّل عرض الناجحة والخاسرة لرؤية الصفقات المغلقة خلال الأيام التسعين الأخيرة.