Suivre une opportunité dans le pipeline
Créer une opportunité, la faire avancer d'étape en étape et en tirer un devis.
Une opportunité est une vente possible : un montant estimé, une étape et une probabilité de réussite.
Créer une opportunité
- Ouvrez CRM › Opportunités, puis Créer (ou Nouvelle opportunité depuis le Pipeline).
- Dans Affaire, saisissez l'Intitulé et choisissez un Client existant ou un Prospect.
- Dans Suivi, choisissez l'Étape, vérifiez la Probabilité, saisissez le Montant estimé (HT) et la Clôture prévue.
- Enregistrez.
Faire avancer l'opportunité
- Ouvrez CRM › Pipeline : une colonne par étape, avec son Total et son montant Pondéré.
- Glissez la carte d'une colonne à l'autre pour changer son étape.
- Déposée dans Perdue, la carte demande le Motif de la perte.
Changer d'étape propose la probabilité de cette étape, sauf si vous l'aviez modifiée vous-même. Gagnée ou Perdue clôt l'opportunité et enregistre sa date de clôture.
Préparer un devis
- Dans Opportunités, cliquez sur l'action Créer un devis de la ligne.
- Un devis en brouillon s'ouvre pour le client : ajoutez les lignes puis enregistrez.
- Une opportunité encore en Découverte passe en Proposition.
Quand la commande client issue de ce devis est validée, l'opportunité passe automatiquement en Gagnée.
Bon à savoir
- Créer un devis n'apparaît que si l'opportunité a un client : convertissez d'abord le prospect.
- Le montant pondéré = montant estimé × probabilité.
- Une opportunité dont la Clôture prévue est passée est signalée En retard.
- Cochez Afficher gagnées et perdues pour voir les affaires clôturées des 90 derniers jours.