Planifier et terminer un suivi
Programmer un appel, un rendez-vous ou une relance, puis le marquer comme fait.
Un suivi est une action à faire à une date donnée sur un prospect, un client ou une opportunité.
Planifier un suivi
- Dans Prospects ou Opportunités, cliquez sur l'action Planifier un suivi de la ligne.
- Choisissez le Type (Appel, Rendez-vous, Email, Tâche) et saisissez l'Objet.
- Réglez l'Échéance (proposée au lendemain à 9 h) et le Responsable.
- Validez avec Planifier un suivi.
Vous pouvez aussi créer un suivi depuis CRM › Suivis › Créer et choisir ce qu'il Concerne : un prospect, un client ou une opportunité.
Traiter vos suivis
- Ouvrez CRM › Suivis : les filtres En cours et Mes éléments sont actifs par défaut.
- Utilisez En retard ou Aujourd'hui pour voir l'urgent.
- Une fois l'action faite, cliquez sur Marquer fait.
Bon à savoir
- Le badge rouge du menu Suivis compte vos suivis non faits dont l'échéance est aujourd'hui ou passée.
- Un suivi non fait après son échéance apparaît En retard.
- À la conversion d'un prospect, ses suivis sont rattachés au nouveau client.