الموردون

قائمة الموردون هي دليل مورديك. تُستعمل بياناتهم ومعرفهم الجبائي وشروط الشراء في طلبات الشراء ووصولات الاستلام وفواتير الشراء.

إنشاء مورد

1. افتح الموردون، ثم إضافة.
2. تبويب عام: النوع (شخص معنوي أو طبيعي)، الاسم التجاري، جهة الاتصال، المعرف الجبائي، أجل الدفع الافتراضي (أيام)، وإن منحك المورد ذلك، سقف الائتمان المسموح به.
3. تبويب العناوين: عنوان الفوترة، وعنوان التسليم إن كان مختلفًا.
4. تبويب الحسابات البنكية: معرّفات الحسابات البنكية للمورد، المفيدة لتحويلاتك.
5. تبويب الرصيد الافتتاحي: ما بقي مستحقًا عند بدء استعمالك للتطبيق (المبلغ، الجهة، تاريخ الرصيد).
6. احفظ.

الاطلاع على مورد

تعرض البطاقة في أعلاها المفوتر وإجمالي المدفوع والمتبقي، إضافة إلى النشاط خلال الأشهر الستة الأخيرة، انطلاقًا من مستندات الشراء المعتمدة.

معلومات مفيدة

• يحتسب أجل الدفع تاريخ الاستحقاق لمستند الشراء عندما يكون فارغًا.
• تجاوز سقف الائتمان المسموح به يُظهر تنبيهًا فقط عند اختيار المورد وعند اعتماد فاتورة شراء.
• يتيح استيراد (أعلى القائمة) إنشاء موردين دفعة واحدة من ملف CSV.
• تكون الجهة في الرصيد الافتتاحي عادةً مدين (نحن مدينون له)؛ وتُستعمل دائن (مدين لنا) مثلًا لورقة ائتمان غير مستعملة.
• انظر أيضًا وحدة المشتريات.