وحدة

العملاء

بطاقات حرفاء كاملة، شروط الدفع، سقف القرض، وجدول أعمار الديون.

بطاقة العميل: الهوية، بيانات الاتصال، الجباية، الشروط التجارية ومتابعة ما عليه.

كيف تعمل

قائمة المبيعات › العملاء هي دليل عملائك. ما تُدخله في البطاقة يُنقل آليًا إلى عروض الأسعار والفواتير ووصولات التسليم.

افتح المبيعات › العملاء ثم انقر على إضافة.
تبويب عام: النوع (شخص اعتباري أو شخص طبيعي)، الاسم التجاري / الشركة أو الاسم، المعرف الجبائي، الهاتف، البريد الإلكتروني، مجموعة العملاء، قائمة الأسعار الافتراضية، سقف الائتمان المسموح به وأجل الدفع الافتراضي (أيام).
تبويب العناوين: عنوان الفوترة وعنوان التسليم والهواتف الإضافية.
تبويب الضريبة: الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (برقم القرار والشهادة) والضريبة المقتطعة المطبقة.
تبويبات الحسابات البنكية والرصيد الافتتاحي (المبلغ المستحق عند استرجاع البيانات) وملاحظات، ثم احفظ.

انقر على العميل لفتح بطاقته: المؤشرات المفوتر وإجمالي المدفوع والمتبقي، ورسم بياني لنشاطه خلال 6 أشهر، ثم كل معلوماته وسجل التعديلات.

مجموعة العملاء: يُقترح خصم المجموعة آليًا على كل بند بيع، إلا إذا كان المنتج ينتمي إلى مجموعة منتجات (الأولوية لمجموعة المنتجات). تُدار المجموعات في العملاء › مجموعات العملاء.
قائمة الأسعار الافتراضية: أسعارها لها الأولوية على كل الأسعار الأخرى لهذا العميل.
سقف الائتمان المسموح به: اعتماد طلب أو وصل تسليم أو فاتورة يتجاوزه يُظهر تنبيهًا، أو يُرفض إذا اختارت الشركة ذلك في إعداداتها.
يُسترجع ملف عملاء موجود عبر استيراد في أعلى القائمة.
يتطلب إنشاء عميل أو تعديله صلاحية إدارة العملاء.