Module
Clients
Fiches clients complètes, conditions de paiement, plafond de crédit, balance âgée.
La fiche client : identité, coordonnées, fiscalité, conditions commerciales et suivi de ce qu'il doit.
Comment ça marche
La liste Ventes › Clients est votre répertoire de clients. Ce que vous saisissez sur la fiche est repris automatiquement sur les devis, factures et bons de livraison.
Créer un client
- Ouvrez Ventes › Clients, puis cliquez sur Créer.
- Onglet Général : Type (Personne morale ou Personne physique), Raison sociale ou nom, matricule fiscal, téléphone, email, Groupe client, Liste de prix par défaut, Encours autorisé et Délai de paiement par défaut (jours).
- Onglet Adresses : Adresse de facturation, Adresse de livraison et Téléphones supplémentaires.
- Onglet Fiscal : exonération de TVA (avec son n° d'autorisation et l'attestation) et Retenue à la source applicable.
- Onglets Comptes bancaires, Solde de départ (montant dû à la reprise des données) et Notes, puis enregistrez.
La fiche du client
Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche : les indicateurs Facturé, Total payé et Restant dû, un graphique de son activité sur 6 mois, puis toutes ses informations et l'historique des modifications.
Bon à savoir
- Groupe client : la remise du groupe est proposée automatiquement sur chaque ligne de vente, sauf si l'article appartient à un groupe d'articles (priorité au groupe d'articles). Les groupes se gèrent dans Clients › Groupes clients.
- Liste de prix par défaut : ses prix sont prioritaires sur tous les autres pour ce client.
- Encours autorisé : la validation d'une commande, d'un bon de livraison ou d'une facture qui le dépasse affiche un avertissement, ou est refusée si la société l'a choisi dans ses paramètres.
- Un fichier de clients existant se reprend avec Importer en haut de la liste.
- Créer ou modifier un client demande la permission de gérer les clients.