تحويل مستند إلى فاتورة
تحويل عرض سعر أو طلب أو فاتورة أولية أو وصل تسليم معتمد إلى فاتورة دون إعادة إدخال.
يُنشئ التحويل مستندًا جديدًا كمسودة انطلاقًا من مستند معتمد: يُنقل العميل والبنود والشروط. ويبقى المستند الأصلي دون تغيير.
تحويل مستند
- افتح المستند المعتمد (عرض سعر أو طلب عميل أو فاتورة أولية أو وصل تسليم).
- من قائمة الإجراءات اختر → فاتورة (أو → طلب عميل، → وصل تسليم لمرحلة وسيطة).
- أكّد: تُفتح الفاتورة الجديدة للتعديل.
- راجعها. للفوترة الجزئية، خفّض كميات البنود: يمكن فوترة الباقي لاحقًا.
- احفظ ثم اعتمد الفاتورة: راجع اعتماد فاتورة.
تجميع عدة وصولات تسليم
- افتح المبيعات › وصولات التسليم.
- حدّد الوصولات المعتمدة الخاصة بنفس العميل.
- من الإجراءات الجماعية اختر فوترة المستندات المحددة ثم أكّد: تجمع فاتورة واحدة كل بنودها.
معلومات مفيدة
- لا يمكن تحويل الكمية نفسها مرتين: إذا حُوِّل كل شيء، يرفض التطبيق مع الرسالة التحويل غير ممكن.
- يجب أن يبقى عميل الفاتورة هو عميل المستند الأصلي.
- الفاتورة الناتجة عن وصولات تسليم لا تُخرج المخزون مرة ثانية: لقد خرج عند اعتماد الوصولات.