إنشاء مشروع وربط الوثائق به

الخطوات

1. افتح المبيعات › المشاريع ثم اضغط إضافة: يُفتح النموذج في نافذة.
2. أدخل اسم المشروع واختر العميل.
3. اختر الحالة (مثلًا جارٍ)، وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء إن كانا معروفين.
4. أدخل التكلفة المقدرة (ميزانية المصاريف المتوقعة) والإيراد المقدر (رقم المعاملات المنتظر)، بالدينار.
5. اضغط إضافة. ثم اضغط على المشروع في القائمة: تعرض بطاقته الهامش المقدر والمنجز والوثائق المرتبطة.
6. في كل وثيقة معنية (عرض سعر، طلب، وصل تسليم، فاتورة، شراء)، اختر المشروع في حقل المشروع قبل حفظها.

معلومات مفيدة

• لا يظهر حقل المشروع في وثائق المخزون الداخلية (وصولات الإدخال، النقل، الجرد).
• عند انتهاء الصفقة، غيّر حالة المشروع إلى مكتمل؛ وتعرض الألسنة أعلى القائمة (قيد الإنجاز، في الانتظار، المنتهية، الملغاة) مشاريع تلك الحالة فقط.
• يتابع تقرير وصولات التسليم حسب المشروع (قائمة التقارير) ما سُلّم لكل مشروع.