Créer un projet et y rattacher des documents
Ouvrir un projet, estimer sa marge et y rattacher devis, bons de livraison et factures.
Étapes
- Ouvrez Ventes › Projets puis cliquez sur Créer : le formulaire s'ouvre dans une fenêtre.
- Saisissez le Nom du projet et choisissez le Client.
- Choisissez le Statut (par exemple En cours), la Date de début et la Date de fin si vous les connaissez.
- Renseignez le Coût estimé (budget de dépenses prévu) et le Revenu estimé (chiffre d'affaires attendu), en DT.
- Cliquez sur Créer. Cliquez ensuite sur le projet dans la liste : sa fiche affiche la Marge estimée, le Réalisé et les Documents liés.
- Dans chaque document concerné (devis, commande, bon de livraison, facture, achat), choisissez le projet dans le champ Projet avant de l'enregistrer.
Bon à savoir
- Le champ Projet n'apparaît pas sur les documents de stock internes (bons d'entrée, transferts, inventaires).
- Quand l'affaire est finie, passez le projet au statut Terminé ; les onglets en haut de la liste (En cours, En attente, Terminés, Annulés) n'affichent que les projets de ce statut.
- Le rapport BL par projet (menu Rapports) suit ce qui a été livré pour chaque projet.