Partager le lien du portail
Créer le lien secret d'un client, le lui transmettre, le remplacer ou fermer son portail.
Le lien du portail se crée depuis la fiche du client. Il ne s'affiche qu'une seule fois : copiez-le aussitôt.
Créer le lien
- Ouvrez Ventes › Clients et cliquez sur le client.
- En haut de la fiche, ouvrez Lien du portail, puis choisissez Lien du portail.
- Confirmez dans la fenêtre Lien du portail client.
- La notification Lien du portail créé affiche le lien : copiez-le, ou cliquez sur Ouvrir pour le vérifier.
- Transmettez-le au client (email, WhatsApp…).
Remplacer un lien perdu
Le lien n'est pas conservé en clair : s'il est perdu, choisissez Nouveau lien du portail. Le nouveau lien remplace l'actuel, qui cesse aussitôt de fonctionner.
Fermer le portail
Dans le même menu, Fermer le portail désactive le lien actuel. Vous pourrez en créer un nouveau plus tard.
Bon à savoir
- Ces actions demandent le droit de modifier les clients.
- La création et la fermeture d'un lien sont inscrites au journal d'activité.
- Voir aussi Le portail client.