Le menu et la recherche

Le menu à gauche regroupe les écrans par domaine (Ventes, Achats, Trésorerie, Stock…). Vous n'y voyez que les modules activés pour votre société et autorisés par vos droits.

À l'ouverture, seuls les groupes de votre travail quotidien sont dépliés et placés en tête : Ventes, Achats et Trésorerie en général, Stock pour un magasinier, Ressources humaines pour un responsable RH… Cliquez sur le nom d'un groupe pour l'ouvrir ou le refermer. Votre navigateur retient ce que vous avez ouvert.

Les rapports

L'entrée Rapports ouvre la liste de tous vos rapports, classés par thème, chacun avec une phrase qui dit ce qu'il montre.

1. Tapez un mot dans le champ de filtre (« marge », « balance »…) pour réduire la liste.
2. Cliquez sur un rapport pour l'ouvrir. En haut de la page du rapport, Rapports vous ramène à la liste.
3. Cliquez sur l'étoile ☆ d'un rapport pour l'épingler dans vos favoris.

La configuration d'un module

Dans Stock, Production, Ressources humaines et Bureau de change, l'entrée Configuration réunit les listes de référence du module (catégories, dépôts, gammes, barèmes, devises…). Une fois dedans, passez de l'une à l'autre par les onglets en haut de la page. Les déclarations de paie sont réunies de la même façon sous Ressources humaines › Déclarations.

Le groupe de l'écran où vous êtes s'ouvre de lui-même dans le menu.

Les paramètres

L'entrée Paramètres (groupe Administration, en bas du menu) remplace le menu par celui des paramètres, rangés par rubrique : Société, Utilisateurs et accès, Fiscalité, Documents, Application.

Pour revenir au menu habituel, cliquez sur Menu principal, tout en haut.

Les badges du menu

Un nombre à droite d'une entrée signale des éléments à traiter : Factures échues non soldées, Articles en stock bas, chèques et traites arrivés à échéance, ordres de fabrication en retard, demandes en attente…

• Cliquez sur le badge : la liste s'ouvre filtrée sur ces seuls éléments (par exemple les 3 articles en stock bas). Ctrl + clic (⌘ + clic sur Mac) l'ouvre dans un nouvel onglet.
• Cliquez sur le nom de l'entrée : la liste complète s'ouvre, comme d'habitude.

Le filtre reste visible dans la liste : retirez-le pour revoir tous les éléments.

Rechercher dans le menu

1. Appuyez sur la touche / (ou cliquez dans le champ Rechercher… en haut du menu).
2. Tapez quelques lettres : « fact », « dépôt », « tva »… Les accents et majuscules sont ignorés.
3. Choisissez un résultat avec les flèches ↑ ↓ et ouvrez-le avec Entrée. Échap efface la recherche.

Certains résultats portent le badge Réglage : ils mènent directement à un paramètre précis (logo, numérotation, blocage du stock négatif…).

Retrouver une fiche (recherche globale)

1. Appuyez sur Ctrl + K (⌘ + K sur Mac), ou cliquez dans le champ de recherche en haut de l'écran.
2. Tapez un nom de client, de fournisseur, d'article, un numéro de document…
3. Cliquez sur un résultat pour ouvrir la fiche.

Épingler vos écrans favoris

1. Survolez une entrée du menu : une étoile ☆ apparaît à droite. Cliquez dessus (ou faites un clic droit sur l'entrée puis Ajouter aux favoris).
2. L'entrée apparaît dans le groupe Favoris, tout en haut du menu, et en raccourci dans Mes raccourcis sur le tableau de bord.
3. Pour la retirer : cliquez à nouveau sur l'étoile, choisissez Retirer des favoris au clic droit, ou survolez la tuile du tableau de bord et cliquez sur la croix.

Tant que vous n'avez rien épinglé, Mes raccourcis vous propose les premiers écrans de votre travail quotidien.

Vous pouvez épingler jusqu'à 20 entrées. Le clic droit propose aussi Ouvrir dans un nouvel onglet.

Ranger votre menu

1. Ouvrez le menu de votre compte (en haut de l'écran) puis Personnaliser mon menu.
2. Faites glisser les groupes pour changer leur ordre, désactivez Dans mon menu pour masquer un groupe.
3. Enregistrez. Ordre par défaut remet le menu d'origine.

Bon à savoir

• Les favoris sont personnels : chaque utilisateur a les siens. Une entrée dont vous perdez l'accès (module désactivé, droit retiré) disparaît de vos favoris, et revient si l'accès vous est rendu.
• Masquer un groupe ne concerne que vous : ses pages restent accessibles par la recherche, et les autres utilisateurs le voient toujours.
• Pour désactiver un module pour toute la société, l'administrateur passe par Paramètres › Modules (voir Activer ou masquer des modules).