Envoyer ou imprimer un document
Télécharger le PDF, l'imprimer, l'envoyer par email ou le partager sur WhatsApp depuis la fiche du document.
Chaque document dispose, en haut de sa fiche, des actions de sortie : PDF, Imprimer et WhatsApp. L'envoi par email se trouve dans le menu des actions. Dans la liste, chaque ligne garde le bouton PDF ; Imprimer, WhatsApp et Envoyer par email sont dans son menu ⋮.
Envoyer par email
- Ouvrez le document.
- Dans le menu des actions, choisissez Envoyer par email.
- Vérifiez le Destinataire : l'email du client est proposé.
- Ajoutez au besoin un Message (optionnel), puis cliquez sur Envoyer par email. Le PDF part en pièce jointe.
Imprimer ou télécharger
- PDF ouvre le document au format PDF dans un nouvel onglet, pour l'enregistrer.
- Imprimer ouvre le même PDF prêt à imprimer.
Partager sur WhatsApp
WhatsApp prépare un message avec le type, le numéro et le montant TTC du document. Joignez-y le PDF dans la conversation.
Bon à savoir
- Un brouillon peut être imprimé, mais il n'a pas encore de numéro : validez-le avant de l'envoyer au client.
- L'envoi d'email utilise le serveur SMTP de la société s'il est configuré dans Paramètres › Intégrations. En cas d'échec, une notification en donne la raison.
- Ce qui figure sur le PDF (adresse de livraison, téléphones, prix, images, QR code, devise, pied de page) se règle dans la section Configuration avancée du document.