Créer un devis
Préparer une offre chiffrée pour un client, la valider puis la transmettre.
Le devis est la proposition chiffrée remise au client avant engagement. Il ne touche ni au stock ni à la TVA.
Étapes
- Ouvrez Ventes › Devis, puis cliquez sur Créer.
- En haut du formulaire, choisissez le Client (le « + » de la liste permet d'en créer un à la volée) : son adresse, son matricule fiscal et son téléphone s'affichent dessous. À droite, renseignez la Date d'émission et, si besoin, la Date d'échéance : pour un devis, c'est sa date de validité.
- Dans le tableau Lignes, choisissez l'Article (la liste affiche son prix et, s'il est suivi, son stock) : la désignation, l'unité, le taux de TVA et le prix sont repris de la fiche article ; le prix tient compte de la liste de prix ou des remises de groupe du client ; une remise ainsi reprise indique sa provenance sous le champ. La colonne Total TTC donne le montant de la ligne, taxes comprises. Ajouter une ligne ajoute une ligne au tableau.
- Ajustez la Qté, le P.U. HT ou la Remise de chaque ligne. Pour saisir des prix toutes taxes comprises, activez Saisir les prix TTC. Le bouton de réglages au bout de la ligne ouvre ses détails : unité, description imprimée, FODEC et son taux.
- Dans le bloc Totaux, vérifiez le timbre fiscal, l'exonération de TVA, la Retenue à la source et, si besoin, Ajouter une remise globale : chaque option est placée à côté du montant qu'elle modifie. Une retenue reprise de la fiche du client le signale : retirez-la si elle ne s'applique pas.
- Complétez au besoin les Notes (imprimées sur le document) et les Conditions générales (CGV), puis enregistrez. Le devis est créé en brouillon.
- Quand il est prêt, cliquez sur Valider : il reçoit son numéro et ne se modifie plus.
Bon à savoir
- Le Dépôt n'est demandé que si votre société en a plusieurs ; sinon, le dépôt unique est utilisé.
- Les totaux (HT, FODEC, TVA, timbre, TTC, net à payer) se recalculent à chaque modification de ligne.
- Votre société peut revenir à l'ancien assistant en 3 étapes (Général, Lignes, Options fiscales) : option Saisie des documents, voir Paramètres de la société.
- Un devis en brouillon se modifie ou se supprime librement ; un devis validé peut être annulé s'il n'est plus d'actualité.
- Une fois accepté par le client, transformez-le : voir Convertir un document en facture.
- Pour l'envoyer, voir Envoyer ou imprimer un document.