Relancer les factures impayées

L'écran Relances s'ouvre par le bouton Relances en haut de Ventes › Factures, ou en tapant « relance » dans la recherche du menu. Il liste les factures et notes d'honoraires validées, échues et pas encore réglées, la plus ancienne en premier. Pour chacune : le client et son téléphone, l'échéance et le nombre de jours de retard, le reste dû (paiements, retenues et avoirs déduits) et la dernière relance.

Relancer une facture

1. Ouvrez Relances et cliquez sur Relancer sur la ligne de la facture. L'action existe aussi dans le menu ⋮ de la facture, dans sa liste ou sur sa fiche.
2. Choisissez le Moyen :
   • E-mail : le message part à l'adresse indiquée (celle du client est proposée), la facture en PDF jointe ;
   • WhatsApp : la relance est notée et WhatsApp s'ouvre sur la conversation du client, message déjà écrit ;
   • Appel : notez ce qui a été dit, la relance est enregistrée.
3. Relisez le Message proposé, modifiez-le au besoin, puis cliquez sur Relancer.

Le message suit le nombre de relances déjà faites pour la facture : la 1ʳᵉ est courtoise, la 2ᵉ ferme, la 3ᵉ et les suivantes annoncent le recouvrement.

Relancer plusieurs factures par e-mail

Cochez les factures dans Relances, puis choisissez Relancer par e-mail. Chaque client reçoit le message de son niveau, sans relecture, avec sa facture en pièce jointe. Les factures dont le client n'a pas d'adresse e-mail sont laissées de côté et la notification les nomme.

Bon à savoir

• Chaque relance (date, niveau, moyen, auteur) apparaît dans la section Relances de la fiche de la facture ; survolez la date pour relire le message.
• Une relance ne change rien au montant dû. Dès que la facture est réglée, elle quitte la liste.
• Pour encaisser directement depuis la liste, utilisez le bouton Enregistrer un paiement de la ligne.
• L'e-mail part par le serveur SMTP de la société s'il est configuré dans Paramètres › Intégrations.