Le mode terrain sur téléphone
Chez le client : son solde, ses derniers documents, un devis en un geste, le prix et le stock d'un article.
L'écran Terrain est fait pour le téléphone : une seule colonne, de gros boutons. Ouvrez-le depuis le menu de votre profil (en haut à droite), ou tapez « terrain » dans la recherche du menu. Ajoutez l'application à l'écran d'accueil de votre téléphone pour l'ouvrir comme une application.
Chez un client
- Dans Client, tapez une partie de son nom et choisissez-le.
- Vous voyez ce qu'il doit (Reste dû), ce qui est en retard et, s'il a un encours autorisé, ce qui reste disponible.
- Nouveau devis ou Nouvelle facture ouvre le formulaire avec ce client déjà choisi : son échéance, sa remise, son dépôt et sa devise sont repris.
- Appeler compose son numéro ; WhatsApp ouvre une conversation avec lui.
- Ses derniers documents (devis, commandes, bons de livraison, factures) s'ouvrent d'un clic.
Le prix et le stock d'un article
Dans Article, cherchez par nom, référence ou code-barres. Vous voyez :
- le prix HT : celui de ce client si un client est choisi (sa liste de prix, sa remise ou celle de son groupe), sinon le prix du catalogue ;
- le dernier prix accordé à ce client, avec le document et sa date ;
- le stock, et celui de chaque dépôt quand il y en a plusieurs.
Bon à savoir
- L'écran ne modifie rien : tout ce qu'il ouvre est l'écran habituel, avec vos droits habituels. Sans droit sur les clients, seule la recherche d'articles apparaît, et inversement.
- Les livreurs enregistrent leurs livraisons (destinataire, photo du bon signé) depuis leur tournée : voir Planifier une tournée de livraison.