التذكير بالفواتير غير المسدَّدة

تُفتح شاشة التذكيرات بزر التذكيرات أعلى المبيعات › الفواتير، أو بكتابة « تذكير » في بحث القائمة. وتعرض الفواتير ومذكرات الأتعاب المعتمدة التي حلّ أجلها ولم تُسدَّد بعد، الأقدم أولًا. لكل منها: العميل وهاتفه، والأجل وعدد أيام التأخير، والمتبقي (بعد طرح الدفعات والخصوم من المورد والإشعارات الدائنة) وآخر تذكير.

التذكير بفاتورة

1. افتح التذكيرات وانقر على تذكير في سطر الفاتورة. يوجد الإجراء أيضًا في قائمة ⋮ للفاتورة، في قائمتها أو في بطاقتها.
2. اختر الوسيلة:
   • البريد الإلكتروني: تُرسل الرسالة إلى العنوان المحدد (يُقترح عنوان العميل) مع الفاتورة مرفقة بصيغة PDF؛
   • واتساب: يُسجَّل التذكير ويُفتح واتساب على محادثة العميل والرسالة مكتوبة؛
   • مكالمة: دوّن ما قيل، ويُسجَّل التذكير.
3. راجع الرسالة المقترحة وعدّلها عند الحاجة، ثم انقر على تذكير.

تتبع الرسالة عدد التذكيرات السابقة للفاتورة: الأول ودّي، والثاني حازم، والثالث وما بعده يُعلن عن الاستخلاص.

التذكير بعدة فواتير بالبريد الإلكتروني

حدّد الفواتير في التذكيرات، ثم اختر تذكير بالبريد الإلكتروني. يتلقى كل عميل رسالة مستواه دون مراجعة، مع فاتورته مرفقة. تُستثنى الفواتير التي ليس لعميلها عنوان بريد إلكتروني، ويذكرها الإشعار.

معلومات مفيدة

• يظهر كل تذكير (التاريخ والمستوى والوسيلة والمستخدم) في قسم التذكيرات من بطاقة الفاتورة؛ مرّر المؤشر على التاريخ لقراءة الرسالة.
• لا يغيّر التذكير المبلغ المستحق. حين تُسدَّد الفاتورة تخرج من القائمة.
• للتحصيل مباشرة من القائمة، استعمل زر تسجيل دفعة في السطر.
• يُرسل البريد عبر خادم SMTP الخاص بالشركة إن كان مضبوطًا في الإعدادات › التكاملات.